江蘇省鹽城市郵政分公司堅持代理金融“三多三增”發展理念,以建強代理金融營銷隊伍為核心,加快推動財富金融、生態金融轉型,實現拓客增收。截至7月底,鹽城市分公司“三多三增”核心指標達標7項,列全省郵政第1位;連鎖商戶資產本年凈增列全省郵政第1位。
鹽城市分公司突出以客戶為中心的理念,配強財富金融、生態金融、金融網點三個營銷團隊。在團隊建設上,健全績效管理及配套政策,對金融條線部門,按條線制定績效考評辦法,細化績效考評權限,并明確隊伍階梯培養機制,通過英才培養、市(縣)分公司交流、大學畢業生基層鍛煉等方式,充實一線經營發展力量。截至7月底,鹽城市分公司金融專業團隊高端證書持證率達51%,列全省郵政第1位。
鹽城市分公司還構建分層培訓體系,不斷激發隊伍活力。對管理層,聚焦保險產品優勢、異議處理話術、測算工具使用、系統篩客操作等內容,提升區(縣)分公司管理者督導能力。對營銷層,分析支局長、理財經理個人業績產能情況,以分階賦能、小班輔導、團建培訓等多種形式,差異化設計培訓課程。該分公司還邀請專業講師對財富顧問團隊進行投研咨詢、專業履職、高客開發等專業指導。截至7月底,已組織CRM系統小班輔導累計覆蓋近2000人次。
同時,鹽城市分公司通過專業引領,推動拓客增收。財富金融團隊方面,按月開展核心網點專業輔導,協助面談及拜訪財私客戶。牽頭組織高端客戶沙龍,幫助網點邀約客戶、開展復盤,配合做好活動組織工作。生態金融團隊方面,按季度開展商貿戶、煙草戶維護開發,推動場景項目加快發展。網點營銷團隊方面,建立名師支局長工作室20個,通過名師帶徒機制,幫助支局長提升能力、管理團隊、發展業務。此外,該分公司還策劃理財經理“王牌訓練計劃”,通過提能培訓、結對幫扶等形式,促進保險產能提升。截至7月底,鹽城市分公司已實現中郵保險長期期交保費目標的100.3%,列全省郵政第1位。