2023年，集團公司金融業務部借鑒同業頭部理財經理隊伍打造的先進經驗，在持續打造“千人兵團”精英理財經理隊伍的基礎上，優選組建了一個專業專注、綜合全面、績優高效的“500騎兵營”精英理財團隊。通過總部賦能、實訓提升等環節，發揮其轉型先鋒、創新主力、產能標桿、全能精英的“蒲公英種子”作用，構建“先進引領、團隊作戰”的營銷格局。

　　“500騎兵營”精英理財團隊建設總體按照“選—訓—評”三步走的培養模式開展。在人員選拔方面，重點關注業績表現（考察客戶數量與資產規模、收入與復雜產品銷量）、專業素養（考察知識框架、資配落地）、資質條件（考察專業證書、從業年限）等，按照“原三千精兵擇優+新晉優秀人員引入”的模式組建。在隊伍實訓方面，采取分五大片區集中培訓與實戰輔導相結合的方式，設計了資本市場基本面及行業分析、理財資管產品體系、保險高客營銷等系列課程，實現隊伍專業能力提升。在評價體系方面，構建“業績為表現、能力為基石、客戶經營為核心”的三位一體評價考核體系，以月、季、年為周期進行考核競賽，以榮譽激勵調動“500騎兵營”的積極性。

　　首先，加強全流程精細化管理，形成上下聯動、無縫對接的管理模式。集團總部對人員選拔、培訓方案實施等進行全流程、精細化、垂直管理；組織專業培訓、定期通報業績、階段性總結復盤，推動引領各省級分公司抓好隊伍建設。各省級分公司落實集團總部各項工作，做好人員準入及退出；跟蹤成員業績，及時進行專業指導；開展專項營銷，營造活動氛圍。各市、縣級分公司落實上級各項培養計劃、營銷活動，負責精英理財經理的推薦、管理、培訓、激勵考核；發揮轄內財富顧問、財富內訓師、第三方合作機構的專業支撐作用，助力業績快速提升。

　　其次，強化榮譽體系建設，以專屬榮譽體系凝心聚力、提質增效。集團總部對所有入選2023年代理金融“500騎兵營”的精英理財經理，頒發錄取通知書、線下集中培訓結營證書等，提升成員歸屬感；開展精英理財經理專屬評優活動，對“千人兵團”精英理財經理投資理財類業務綜合銷售業績按月進行排名，年終按業績折算積分選取前500名、“500騎兵營”按復雜產品銷售業績排名取前100名，由集團工會給予表彰。

　　最后，強化營銷活動實戰鍛煉，以多元化競賽引領專業能力提升。集團總部聯合5家重點合作基金公司，挑選5個重點產品，對“500騎兵營”成員開展基金大額定投全程跟進指導、評比激勵；結合階段性重點業務營銷活動，組織個人財富管理系統PK，強化過程指導和管理，推動業務發展及財富系統使用；總結提煉“500騎兵營”在資產配合、高客走訪、金融+非金融權益服務等方面的經驗，在全國郵政復制推廣，持續提升隊伍專業能力和銷售業績。