今年以來，安徽省郵政分公司以數據知客、營銷蓄客、活動獲客、場景活客、專業贏客“五步工作法”為抓手，開展管理人員、營銷人員、客戶三重投教，有力推進長期期交保險業務發展。截至7月4日，全省本年新增長期期交保費28.7億元，完成計劃的87%。 

　　安徽郵政充分發揮CRM系統客戶360度視圖和客戶標簽疊加功能，做好目標客戶篩選和邀約，形成客戶開發白名單，重點做好未持有保險的VIP及以上中年客戶、偏好長期存款理財的中年客戶、滿期客群開發。各地郵政分公司聯合保險公司，聚焦存量首期保費5萬—8萬元的期交客戶、財富級以上未持有保險客戶等重點客群，開展養老、教育、健康等場景化、體驗式活動，做好客戶邀約和活動后跟蹤，推進高端客戶開發。郵政網點按周邀約目標客戶，至少開展1場手工趣味活動、財富周周講活動等廳堂沙龍，逐步建立客戶聯系，了解客戶投資偏好等信息，實現生客變熟客。 

　　安徽郵政充分整合合作保險公司的專業師資資源，形成保險培訓主題庫，涵蓋高端客戶開發、3.0時代產品營銷、沙龍活動實操等內容；通過組織主題訓練營、“送培上門+現場通關”等方式，對理財經理等人員進行專項培訓，提升專業銷售能力。