5月8日至9日，2023年全國郵政代理金融專業工作會暨2022—2023跨年度營銷總結會在京召開。會議深入分析研究“百年未有之大變局”下郵政代理金融的發展規律，總結取得成功的經驗，思考過去的成功能否為明天的成功提供路徑和思考，提出要在繼承中創新、在創新中發展，以更加主動的歷史自覺踔厲奮發、勇毅前行，開創代理金融高質量發展新格局，為把中國郵政打造成為世界一流郵政企業作出新的更大貢獻。集團公司黨組書記、董事長劉愛力出席會議并講話，集團公司黨組副書記、總經理鄭國雨主持會議并就做好郵政金融工作提出要求；集團公司副總經理王儉作工作報告，集團公司副總經理、郵儲銀行行長劉建軍就財富金融轉型進行宣貫與部署。

　　近年來，全國郵政代理金融按照集團公司黨組的統一部署，順應行業發展趨勢，聚焦高質量發展提質效，收入規模及增幅連創新高；聚焦財富金融轉型，AUM為綱的轉型理念成效充分顯現；聚焦生態金融轉型，生態場景持續豐富；聚焦協同金融，資源共享、商機共創效應凸顯，發展成效超預期。

　　劉愛力在講話中對代理金融的轉型發展給予充分肯定。他指出，代理金融是郵政公司的“吃飯業務”，其發展成效不僅事關自身一隅，更關乎整個中國郵政穩定改革發展。代理金融轉型發展的實踐充分證明：規律為本、戰略引領是核心，問題導向、自我革命是動力，自信自立、守正創新是關鍵，專業專注、包容協同是保障。代理金融要鑒往知來、向史而新，從發展歷程中總結規律性實踐、解碼成功秘笈。

　　劉愛力強調，代理金融當前面臨的困難和挑戰前所未有，必須準確識變、科學應變、主動求變，堅持以問題導向直面新形勢、新任務、新挑戰，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，下好先手棋；必須認真思考如何從過去的成功中總結經驗、汲取智慧、解題答卷，以斗爭精神和斗爭本領加快解決制約轉型發展的主要矛盾和問題，以問題的解決推動高質量發展，奮力開創轉型發展新格局。要不忘本來，從既往轉型發展的成效中汲取自信、智慧和力量，以時不我待的緊迫感和責任感總結發現存在的問題，解決“活在當下”的主要矛盾和問題；要吸收外來，以高標準市場化體系為引領，主動對標對表行業最佳實踐，向行業最佳看齊；要面向未來，在實踐中守正創新、在繼承中發揚光大，揚優勢、補短板、強弱項，加快推進轉型發展，動作要快、效率要高。他要求，重點抓好六個方面的工作：一是聚焦轉型理念，以時不我待的緊迫感和責任感加快推進代理金融轉型發展；二是加快推進財富金融轉型，以財富金融轉型能力的提升做強做優做大AUM；三是加快推進生態金融轉型，以跨界泛在的生態加速構建代理金融的核心優勢；四是聚焦協同金融，以協同金融合力構建鄉村振興競爭新優勢；五是將風控合規貫穿轉型發展始終，以“合規創造價值”助力代理金融高質量發展；六是以高標準市場化體系為遵循、以比學趕超為方法論，加快解決代理金融轉型發展不平衡問題。同時指出，要深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干，以高質量發展的成效交上主題教育的優異答卷。

　　鄭國雨就郵政金融貫徹落實劉愛力董事長講話精神提出四點要求：一要堅持代理、自營一體化發展，郵銀要共榮共贏，在系統建設、風險管理、運營管理、合規管理等方面堅持一體化原則，統一規劃、統一標準、統一實施，在營銷和員工培養等方面加強協同，以協同建優勢。二要統籌發展與安全，以“時時放心不下”的責任感強化安全生產和風險防控，扎緊扎牢操作風險防范的籬笆，守牢合規底線，做好銷售風險管理，嚴防案件發生，把合規風險、操作風險等主要風險控制在監管要求的水平之內。三要聚焦金融工作的政治性和人民性，堅持以客戶為中心，加強銷售適當性管理，切實落實消費者權益保護工作。四要加快發展轉型，穩健發展財富金融，做大做實基礎客戶群體，推動基礎服務提質提效。

　　王儉在工作報告中對2022年及跨年度營銷代理金融轉型發展取得的成效進行了總結回顧，辯證分析了新征程面臨的新機遇新挑戰，明確以平臺思維、生態思維、長尾思維、協同思維為引領，以“10+1”路徑加快推動代理金融從“做儲蓄”向“財富金融”“生態金融”轉型，將風控合規貫穿轉型發展始終，奮力開啟代理金融高質量發展新篇章。

　　劉建軍指出，財富金融轉型是郵政金融必須傾全力推動的戰略選擇。郵銀要上下齊心，聚焦考核指標設置、專業人才配備、渠道場景建設、理念轉變等，做好客戶投教、專業能力提升、管戶制度落實、產能管理等重點工作，推動財富金融轉型盡快取得實效。

　　會議期間，集團公司對全國郵政代理金融（2022—2023）跨年度專項營銷活動“十強”省（區、市）分公司、“百優”地市分公司、“千佳綜合”網點、“千佳單項”網點進行了通報表彰，江蘇、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川等七省郵政分公司作了轉型經驗介紹。