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        黑龍江郵政基金銷售形勢喜人

        中國郵政報記者 張丹丹 通訊員 馬旭彤2023-02-17來源:中國郵政報

          2022年,黑龍江省郵政分公司累計銷售基金13.2億元,完成進度129.5%。其中,四季度銷售基金達2.69億元,完成跨賽計劃進度488.4%,列全國郵政首位。 

          黑龍江郵政將高效基金業務納入AUM績效考核項目,加大考核權重,引導代理金融業務向“財富金融”轉型發展;鼓勵員工持證上崗,對通過基金從業資質考試的員工給予一次性獎勵,并通過報銷考試費用和繼續教育費用等,鼓勵理財經理考取崗位資格證書;組織開展“前‘兔’似錦”全省理財經理基金理財類業務營銷活動,將獎勵政策向營銷端傾斜,提升理財經理的榮譽感和銷售積極性。

          為應對資本市場震蕩的形勢、提振發展士氣,黑龍江郵政適時調整銷售策略,陸續組織開展了“‘大基大利’開門紅”營銷活動、短債基金“銷售破冰”分組PK、“全力以赴、目標必達”理財經理達標競賽等活動,逐步實現由短債向二級債、偏股型基金的結構優化。同時,不斷強化客戶培育,促進AUM提升。面向農戶、VIP客戶、代發工資戶、資產萬元以下的四類客群,以“三個一”營銷方式,重點挖掘客戶基金理財資產配置需求。第四季度,投資理財類客戶增長6485戶,新增基金理財類資產6.06億元。 

          黑龍江郵政還通過線上轉發基金定投軟文、投教視頻,線下播放“投投是道”基金定投宣傳視頻和發放“?;倍ㄍ妒仲~、畫冊、海報等宣傳資料,支撐網點開展客戶沙龍活動,累計開展“周四沙龍”1.6萬余場;持續推進理財經理隊伍建設,全年配備專職理財經理1335人,點均1.05人;創建了120人的“百雁領航”理財經理隊伍,人均去年銷售基金達4494萬元。

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