為加快推進代理金融從“做儲蓄”向“財富金融”和“生態(tài)金融”轉(zhuǎn)型，廣東省郵政分公司在全省代理金融2022—2023跨年度專項營銷活動中提出，以客戶為中心，全面推進財富管理轉(zhuǎn)型，以“新四千”打法，全面推進客戶為本、AUM為綱、財富為要、中收為重的高質(zhì)量發(fā)展新模式，全力打贏五大戰(zhàn)役，為余額規(guī)模突破6000億元夯實基礎(chǔ)，開創(chuàng)廣東郵政金融轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面。

　　在代理金融2022—2023跨年度營銷活動中，廣東郵政提出在堅持“四千”精神的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)“新四千”的發(fā)展局面。以客戶為本，實現(xiàn)“千家萬戶增客戶”，即深耕客戶，重點抓好新客戶拓展、存量客戶提檔升級以及高端客戶防流失。以財富為要，“千錘百煉促轉(zhuǎn)型”，即加快轉(zhuǎn)型，重點抓好VIP客戶核心產(chǎn)品疊加率，大力發(fā)展基金定投和快捷支付綁卡，打造新的收入增長點。以AUM為綱，“千軍萬馬搶資產(chǎn)”，即聚焦資產(chǎn)，強化客戶綜合資產(chǎn)配置，全力做大儲蓄、保險、基金、理財?shù)纫?guī)模。以中收為重，“千方百計提收入”，即提高中間業(yè)務(wù)收入，實現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展，確保明年一季度保險收入基本盤的增長要求，并通過轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)做大基金和快捷綁卡等收入。 

　　為達到上述目標(biāo)，廣東郵政持續(xù)做實做細(xì)跨年度營銷活動。組織百萬客戶見面會，要求每個網(wǎng)點以生日會、會員日、主題日等多種形式，每月組織不少于4場的廳堂客戶見面會，每次邀約客戶不少于50人，成功到店打卡客戶不少于10人；每個網(wǎng)點每月組織不少于2場“五進”（進工廠、進社區(qū)、進市場、進校園、進村社）客戶見面會，每場見面會打卡客戶不少于30人。同時，以督訓(xùn)為翼，精細(xì)發(fā)展強管控。廣東郵政重點對督訓(xùn)師開展跨年度營銷專項培訓(xùn)。由督訓(xùn)師指導(dǎo)網(wǎng)點制定“一點一策”，并參與“一點一策”的會審，參加網(wǎng)點營銷活動策劃組織等，確保扎實落實合規(guī)銷售規(guī)定動作，守牢風(fēng)控合規(guī)底線。 

　　遵循“管理提升年”規(guī)范化管理的要求，廣東郵政加強了跨年度營銷的過程管控和支撐服務(wù)。在跨年度營銷活動期間，采取日通報、周管控、月分析的方式，總結(jié)優(yōu)秀案例和先進做法，對落后單位進行督導(dǎo)，強化過程管控。省分公司建立各部室分組支撐市分公司的分片包干工作機制，掛鉤支持各市、縣（區(qū)）分公司和網(wǎng)點，為基層賦能、助基層減負(fù)。